在光影交错的动画王国，一部尘封数十年的胶片母带突然现世。这部名为《晨曦之舞》的实验动画，被业界戏称为“动画片一级毛片”——并非指涉色情，而是指其未经任何剪辑修饰、保留创作者每一笔原始手稿的终极版本。档案管理员小林在整理故去动画大师遗物时，偶然触发胶片中隐藏的机械密码，竟让画面里的角色挣脱二维束缚，在现实世界投射出诡谲的倒影。

墨迹渗透的边界

随着胶片持续放映，动画角色与现实的交融日益加深：水墨仙鹤停驻在市政厅钟楼，赛璐璐少女的眼泪凝结成彩色玻璃。小林发现这部作品实为大师未完成的“元动画”——一种能重构现实规则的媒介。而神秘财团“帧率守护者”的介入，让争夺从学术领域蔓延至都市街巷。每当胶片播放至第十七分钟，所有角色都会集体转向荧幕之外，仿佛在与观众进行某种毛骨悚然的对话。

未完成的最终帧

当各方势力聚集在废弃胶片仓库进行最终对决时，小林才惊觉大师留下的真正遗产并非胶片本身。那些被视为技术瑕疵的跳帧、划痕与色偏，实则是精心编排的视觉密码。在投影仪炽热的光束中，二维与三维的边界开始融化，所有追逐者都成为动画新篇章的注定笔触。而胶片最后三分钟的空白，正随着现实世界的异变逐渐显现出超越想象的画面——那既是终结，亦是属于观看者的崭新开端。

这部充满迷幻色彩的悬疑动画电影，通过“元动画”概念的层层解构，探讨创作自由与媒介本质的永恒命题。当放映机的齿轮最终停止转动，荧幕内外将迎来同等震撼的蜕变。