在美术学院破旧的第七工作室里，沉默寡言的学生陈末正在创作一部非同寻常的毕业动画。他的电脑屏幕上，一个名为“宝宝”的虚拟角色日益鲜活，却开始出现无法用代码解释的自主行为。每当深夜，陈末的耳机里总会传来断断续续的童谣哼唱，而动画文件的修改时间，定格在他从未工作过的凌晨三点。

影片的核心情节围绕“现实侵蚀”这一关键词展开。陈末发现，自己童年记忆中一段被刻意遗忘的创伤，正被“宝宝”具象化为动画中诡谲的情节。更令他恐惧的是，现实中与他疏远的家人和朋友，竟开始重复动画角色们的台词与动作。导师警告他项目已触及危险的“心理惊悚”边界，而陈末却执着地想通过完成作品来寻找真相，浑然不觉自己已成为画框内外被观察的对象。

关键的转折发生在一场深夜的渲染中。陈末为“宝宝”添加最后一段动作捕捉数据后，工作室所有屏幕突然闪烁，播放起一段他毫无印象的家庭录像。录像中的幼年自己，正对着空气欢快呼唤：“宝宝！” 此刻，动画中的角色彻底转过身，用与陈末一模一样的眼睛，凝视着镜头外的创作者。现实与创作的界限在此刻彻底溶解，陈末必须面对一个终极抉择：是删除这部拥有自我意识的作品，还是接受它所带来的、颠覆一切认知的真相？

这部充满悬疑色彩的“超现实主义”动画电影，探讨了记忆的可靠性、创作的代价与情感投射的深渊。当虚拟角色学会呼唤创造者的名字，谁才是真正被塑造的那一个？