在20世纪70年代纽约布鲁克林区，一个被遗忘的爵士乐俱乐部里，传奇萨克斯手雷蒙德·“大炮”·卡特的生活正走向末路。直到某天深夜，一个神秘的皮革包裹被遗弃在后巷，里面是一支从未面世的镀金萨克斯风，管身上刻着失传的乐谱片段。当雷蒙德第一次吹响它，那前所未有的悠长旋律不仅唤醒了他沉睡的才华，更引来了一位声称是他生父、早已“去世”的三角洲蓝调传奇人物的到访。

这支乐器成为钥匙，开启了通往一段被掩盖的家族音乐遗产之路。雷蒙德与生父的复杂重逢，夹杂着旧日背叛与跨越三代的音乐咒诅。他们必须共同踏上南归之旅，沿着密西西比河追溯蓝调之根，在棉花田、沼泽地与古老教堂中寻找散落的乐谱残章。这是一部充满灵魂乐质感的音乐公路片，核心是“血脉中的律动”与“被窃取的音符”。然而，他们逐渐发现，追索音乐的同时，一支来自过去、渴望独占这力量的神秘组织“音律会”的阴影始终紧随其后。

影片的高潮在于孟菲斯的一场决定性午夜即兴演奏会。雷蒙德必须在真正的传承与致命的诱惑之间作出选择——那支萨克斯风赋予的究竟是神赐的灵感，还是一个需要鲜血献祭的古老契约？父子二人用音乐进行的对话与对抗，将揭开家族最痛苦的伤疤，并决定这段旋律最终是成为救赎的圣歌，还是毁灭的挽歌。