剧情简介
在东京动画工坊的顶楼，少年原画师直人偶然发现了昭和时期的魔法胶片放映机。每当午夜胶片转动，荧幕里剑客与妖狐的生死对决就会化作实体光影，将他拖入六十年前的异界战场。更令他震颤的是，胶片中的持剑少年竟与直人工作室新来的天才上色师凛有着相同的胎记。
直人开始偷偷记录胶片世界的规律，却在一次穿梭时被凛撞破秘密。两人在交织着赛博光影与水墨妖气的异界中，逐渐察觉影片缺失的第三卷胶片才是关键——它不仅记载着剑客与妖狐缔结契约的真相，更封印着能让两个世界彻底融合的禁术。而直人工作室的创始人，那位三十年前失踪的动画宗师，似乎正是这一切的布局者。
随着现实世界的动画 deadline 逼近与异界妖物的双重追击，直人与凛的关系在共同修复破损胶片的过程中发生微妙变化。当最后残片在放映机中拼合时，他们才发现自己笔下的每一帧原画都在悄然改写历史的终章。这部充满奇幻冒险与悬疑解谜元素的动画电影，以独特的双时空叙事和手绘美学风格，探讨着创作与宿命相互交织的主题。最终放映厅的灯光亮起时，银幕内外的人物都将面临关于真实与虚构的终极抉择。