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剧情简介
在曼哈顿一家尘封的旧影院“午夜画廊”地下，电影修复师艾拉偶然发现了一组编号为“99区”与“久久区”的残损胶片。胶片内容看似是上世纪七十年代一系列彼此割裂的欧洲艺术短片，画面瑰丽而诡谲。然而每当午夜时分，艾拉独自在放映间观看时，胶片中总会出现一个本不属于任何片段、始终背对镜头的金发女子，她的身影一次比一次清晰，仿佛正试图转身。
交织的影像与现实
艾拉的生活开始与胶片内容产生诡异的同步：她公寓走廊的壁纸花纹悄然变成了胶片中欧式旅馆的图案；梦中反复响起的古典华尔兹，正是影片缺失的配乐。更令她不安的是，一位声称是胶片原主人孙子的神秘收藏家突然出现，急切想要收回这些胶片，他的左眼下方有一颗与胶片中某角色位置相同的泪痣。艾拉决定深入调查，发现这些短片分别拍摄于巴黎、罗马与维也纳，导演皆在作品完成后一年内离奇自杀，遗言均指向“未完成的转身”。
转身的代价
随着修复工作进行，艾拉在“二区”胶片里发现了隐藏的帧——那是一串用光线密码写成的日期，指向即将到来的新月之夜。而所有线索都暗示，当所有胶片修复完成、并在旧影院特定银幕上连续播放时，那个徘徊在影像间的女子将彻底转过身来。收藏家的警告与催促日益紧迫，而艾拉已被影片深处某种超越时间的悲伤与渴望牢牢攫住。她必须做出选择：是在新月之夜前销毁胶片，切断这日益危险的连接；还是冒险完成修复，亲眼见证那个被封印在光影中半个世纪的真相，尽管那可能让她成为这系列悬疑艺术电影最后一个、也是最关键的“参与者”。