在潮湿闷热的南方小镇，录像带出租店老板阿哲偶然收到一套名为《热带迷航》的残缺胶片。胶片盒上留有神秘字迹，宣称其中藏有改变现实的密码。生活如一潭死水的阿哲，被这模糊的承诺吸引，开始用老式剪辑机一帧帧修复影片。

随着修复深入，阿哲发现《热带迷航》并非普通情色电影，其影像中嵌套着精密的地理坐标与时间标记。每当影片播放至特定段落，他所处的现实空间便会产生细微裂痕——墙壁渗出与影片中相同的海水咸腥味，午夜钟摆会莫名同步电影配乐节奏。更诡异的是，他开始在梦中以第一视角经历影片主角的探险，醒来时手中紧握着梦中获得的贝壳，而贝壳纹理竟与胶片某格画面完全一致。

当阿哲拼凑出最后三卷胶片时，两名自称影片遗产继承人的男女突然造访。他们举止优雅却对胶片内容闪烁其词，暗中搜查阿哲的工作室。与此同时，阿哲在胶片高潮段落发现导演留下的光学密码，揭示《热带迷航》实为一场大型现实投影实验的载体，所有观看者皆已成为实验的感知节点。此刻，小镇开始出现区域性时空错位，海滨公路无限循环，居民梦境逐渐趋同。

在超现实氛围笼罩下，阿哲面临抉择：摧毁胶片终结异常，还是进入影片最终章探寻实验真相？修复间里，剪辑机齿轮咬合声与海潮音效重叠，现实与影像的边界彻底溶解。而胶片的原始拍摄者，正透过二十年时光的尘埃，在银幕彼端等待着他的回应。

本片为悬疑心理剧，融合胶片美学与 metaphysical 谜题，探讨记忆载体的物质性与感知的真实性。在潮湿的影像褶皱里，寻找刺痛存在的锋刃。