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剧情简介
在偏远荒凉的西部牧场，新来的兽医艾略特逐渐发现这里的牲畜行为诡异，而牧场主哈罗德一家似乎隐藏着不可告人的秘密。夜幕降临时，谷仓深处总会传来非人的低吼，牧羊犬莫名失踪，围栏上挂着难以辨认的毛发。艾略特在废弃地窖里找到一本染血的实验笔记，上面潦草地记载着违背自然的杂交配方，以及反复涂写的“完美形态”字样。
血月下的蜕变
当血月升起，牲畜开始集体面向谷仓跪拜。艾略特跟踪哈罗德之子科尔进入山丘后的禁区，目睹了毕生难忘的场景：半畜半人的影子在雾中直立行走。他意识到这个家族百年来都在进行某种遗传实验，试图创造超越人类的生命体。而最新一代的“产物”即将成熟——它正是白天沉默寡言的牧羊女莉亚。
随着镇民接连变异，艾略特发现自己也出现了皮肤角质化的征兆。哈罗德在点燃的谷仓前坦白真相：“我们不是在创造怪物，是在进化。”此时莉亚的脊椎刺破衬衫，展开蝠翼般的骨翼，但她眼中却残留着人类的泪光。最终抉择时刻，艾略特握紧注射器冲向血月下的剪影，针管里摇晃的血清映出漫天星斗与扭曲的牲群。