在苍凉的西部边疆，一位身怀六甲的年轻男子伊桑，正为腹中胎儿无法自然分娩而陷入绝境。古老的家族传说指出，唯有穿越危机四伏的“黑风峡谷”，在满月之夜抵达先祖圣湖，胎儿方能平安降生。时间所剩无几，伊桑毅然跨上老马，独自踏上了这场与命运赛跑的征程。

旅途既是地理的跋涉，更是心灵的淬炼。影片以公路片的框架，包裹着关于生命、责任与传承的厚重内核。峡谷中嶙峋的怪石与变幻的天气，如同他内心恐惧与希望的交战。途中，他遭遇心怀叵测的陌生人，也得到边缘牧羊人短暂的庇护，每一次相遇都在考验着他守护新生命的决心。马背的每一次颠簸，都让观众的心随之紧绷。

关键的转折发生在峡谷腹地，一场突如其来的暴风雨迫使伊桑躲入废弃矿洞。在黑暗与孤寂的极致压迫下，他产生了关于家族历史的破碎幻觉，并发现了一个被掩埋的真相——这趟旅程的意义，远比他想象的更为深邃。这个发现彻底动摇了他的初衷，却也赋予了他前所未有的力量。

风格上，影片融合了西部片的粗犷视觉与超现实主义的心理刻画，营造出既真实又梦幻的独特氛围。当满月升起，圣湖的波光在望，伊桑与老马都已逼近极限。最终的选择，将指向一个关乎牺牲与新生的震撼时刻，而生命的赞歌，将在最不可能的地方嘹亮响起。